卡司PK10:投行業務"黑馬"突起 銀行RMBS交易半年獲利10億美元

最新资讯 2019年10月15日 22:10

投行業務"黑馬"突起 銀行RMBS交易半年獲利10億美元

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【特朗普会见刘鹤】

該消息人士稱┊,摩根大通在2019年可能從機構RMBS交易中獲利最多5億美元♂,此前該公司將向市場配置的資產負債表能力提升至200 - 300億美元∟〇♂。數據顯示⊙,在2018年6月至2019年6月期間◇,這家美國銀行持有的所有證券增加了31%♂♀?,其中包括機構RMBS等「可供出售」的產品增加了37%◇◇。

美國聯邦儲備理事會今年轉向較為溫和的利率政策∵﹡◇,導致投資者對抵押貸款機構房利美(Fannie Mae)、吉利美(Ginnie Mae)和房地美(Freddie Mac)發行的打包房屋貸款需求激增〇。交易這些證券的銀行△∟⊿,在所謂的機構住房抵押貸款支持證券(RMBS)業務上△,既從交易傭金的增加中獲利□⊿,也在證券賬麵價值上有所增值◇⊙π。

降息通常會推動對機構RMBS的需求↑,因為降息可以改變人們償還或再融資相關抵押貸款的時間⌒▽。這進而改變了這些證券的價值□∟⌒,渴望獲得高收益的投資者希望從中獲利♂。銀行通過代理RMBS交易賺錢的機會窗口很小◇☆▽,並非完全沒有風險↑♂♂。

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全球金融危機爆發十多年後﹡∴,交易出現了繁榮◇,造成這一局面的部分原因是□⌒,銀行打包出售給不知情投資者的與美國住房貸款相關的高風險債券價值大幅縮水☆。機構RMBS被認為比2007年播下所謂次貸危機種子的次貸池更安全?⌒∵,並且質量更高┊。

美聯儲在7月和隨後的9月會議上下調了利率☆?∴,以抵消全球增長放緩和貿易政策對美國經濟的影響↑﹡∟。美聯儲利率政策委員會的下一次會議將於10月29日至30日舉行∴♂☆。

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消息人士補充稱π,摩根大通(JP Morgan)、花旗(Citi)、高盛(Goldman Sachs)和摩根士丹利(Morgan Stanley)被認為是最大的贏家♂,美國銀行(Bank of America)和瑞士信貸(Credit Suisse)也從中獲利↑。

研究機構Coalition的數據顯示﹡,2018年上半年﹡∟♀,全球銀行通過機構RMBS獲得的收入僅為2億美元♀?▽,而今年為10億美元▽┊〇。一位業內人士表示:「毫無疑問♀π,這是今年市場突然殺出的「黑馬」〇。」

新浪美股 北京時間10月15日訊↑⊿,數據顯示▽⊿,全球銀行業在2019年上半年通過交易聯邦政府支持的美國住房抵押貸款證券(RMBS)獲利10億美元∟π▽,較去年增長五倍?。業內人士稱∵◇◇,這是近年來投行業務中增長速度最快的業務﹡⌒?。

SIFMA的數據顯示▽?◇,到目前為止□?♀,2019年機構RMBS的日均交易量已增至2510億美元◇,同比增長11%⊿。主導這一業務的華爾街巨頭的收益增長∴□┊,可能會擴大與處境艱難的歐洲競爭對手之間的差距┊☆。近年來∴∵,歐洲的大銀行們由於不斷重組和歐洲市場低迷∴﹡↑,利潤大幅下滑﹡┊♂。

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