福利彩票代理怎么开:又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

最新资讯 2020年02月17日 17:02

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨

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【学生被金腰带KO】

從企業看♂⊙,內外需環境好轉⊙,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升□◇⊙,產業鏈景氣度將有望改善⊿┊?,並傳導至企業盈利改善△,從而使股市投資環境更好π┊▽。

另一方面□△,技術不斷突破〇◇┊,新興產業已經具備全球競爭力⊙☆△。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業〇。

內外需企穩♂♂,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看♂♂,貨幣政策上⌒⊿⊿,預計2020年二季度開始﹡⊙〇,隨着豬通脹解除┊,中國將加快跟進全球寬鬆⊿,降准降息節奏不再是5bps♀,而將更大幅度、更快;

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從宏觀來看△,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下?〇♂,權益資產將是各方資金的長期選擇⊿♂▽,寬鬆貨幣環境加上產業升級?,往往是成長股長期牛市的有力催化劑◇♂☆。

硬件方面?♀┊,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍∟☆π,韓國在5G推出半年的時間內⊿〇△,就實現了人均流量近3倍增長♂。流量爆發需要更多的硬件支持∴∵▽,因此〇,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升∵﹡〇,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商∟☆。

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3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升▽π,產業鏈景氣度有望改善△,並傳導至企業盈利改善∴﹡⌒,股市迎來更好的投資環境□∟。

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財政政策上┊,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右♂♂,並通過多種創新方式⊙┊,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿┊∵∵,以解決去年資金使用效率不夠高的問題↑⌒☆。

江暉表示◇,2020年星石投資將繼續聚焦成長股∟⊙,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊△♂∴。

同時♂,企業盈利改善⊿⊿∴,股市投資環境更好∴。中觀數據顯示┊♀,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底┊π。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

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20世紀90年代↑,美國納斯達克指數上漲超過9倍⊿π,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍△﹡∵。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率π∟,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境△◇。

海外來看∵,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型♂,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展□□。國內來看?〇,產業政策持續護航⌒∟↑,未來新能源汽車長期趨勢向上⊿┊?。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量♂♂,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上∵π。

從外部來看↑∟,外需也將企穩♀。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆☆⊙,經濟景氣度已初顯回穩跡象∟。隨着貿易摩擦緩和▽♂◇,則企穩預期將進一步強化◇♂〇。

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從居民視角看□⌒,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上☆♂↑,對房產、存款以外的資產配置不足15%☆♂。隨着相對收益的變化?▽,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主┊⊿。

2019年初⊙∴♂,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」∴⌒□,得到了市場驗證△┊?。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持∟,我國產業升級正在明顯加速△﹡。

繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟∟,應用和相關硬件都將受益

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從產業來看π,中國科技產業升級正在超乎想象地加速□♂π,同時消費行業集中度持續上升┊。

房地產政策方面⌒,預計2020年在整體從嚴下⌒,將進一步進行結構性微調♂,「一城一策」將會更加明顯♀△,以釋放合理需求和帶動地方經濟┊▽。

12月20日△∵◇,在「星石投資2020年度策略會」上☆,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷〇,且更為堅定樂觀〇π。他認為:成長股長期牛市來臨∟▽。主要邏輯如下:

從金融機構視角看┊,利率下行期⌒﹡,負債端配置壓力上升□〇♂,金融機構有增配權益資產的動力⊙♂。

與此同時?,消費行業市場份額持續在集中π,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式∵,奪取市場份額〇☆♂。

一方面◇⊙,研發投入持續高增π,中國在全球價值鏈中地位持續上移♀。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看〇∟,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐⊙∵。

產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看π∴⌒,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下﹡♂,權益資產是各方資金的長期選擇∵。大量沉澱資金將從地產集中釋放﹡,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整↑∵。

海外經驗顯示∟♂,寬鬆貨幣+產業升級〇▽〇,往往是成長股牛市的有利催化劑∟▽。

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應用方面π☆△,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實∟☆。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)▽∵∴,率先爆發的可能主要是2C場景⊿┊⊿,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務?。

本文首發於微信公眾號:中國基金報◇。文章內容屬作者個人觀點⌒〇◇,不代表和訊網立場△。投資者據此操作☆π,風險請自擔∟⌒⊿。

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供給端來看⊙,醫改持續推進◇,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路⊙?,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間↑∟。需求端來看⊿♂,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期⌒∴┊,行業需求端長期向好♀。

1967年末至1987年☆♂,雖然日本經濟增速回落∟π▽,GDP同比從20%左右下降至10%以下☆,但日經225指數翻了近30倍⊙π♂。這種股市與經濟增長背離的牛市♂☆⊿,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級▽,企業盈利提升↑,期間日本企業的ROE均值高達20.7%☆☆。

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